Törzsadatok

Ez a funkció a rendszer kiterjedt jogosultságkezelésének alapja, amely menü-, funkció- és mezőszinten is szabályozható. A rendszer egy alapcsoporttal települ, de tetszőleges számú új csoport hozható létre.

A felhasználó rögzítéséhez a nevet (belépési azonosító), a teljes nevet (azonosítás a rendszeren belül) és egy felhasználói csoportot kell megadni. A csoport határozza meg a jogosultságokat.

A bizonylatokon megjelenő állapotmező beállításai a Dinamikus állapotok menüben szerkeszthetők. A funkcióval módosítható a megnevezés, rendelhető hozzá ikon, és beállítható a bizonylat alapértelmezett kezdőállapota.

A rendszer az árfolyamadatokat automatikusan frissíti (például a nemzeti banki értékeket letöltve), de lehetőség van külső pénzintézeti árfolyamok manuális rögzítésére is. A rögzítéshez meg kell adni a releváns dátumot és a közép árfolyamot.

Az árkategória megkülönbözteti a kimenő (értékesítés) és bejövő (beszerzés) árazást. Rögzítéskor meg kell adni az irányt, a nettó/bruttó árformát és a pénznemet. Az ártörzsek (pl. sávos árjegyzék, akciók) és a bizonylatok (fejszinten) is hivatkoznak az árkategóriára és a hozzá rendelt pénznemre, biztosítva a konzisztens árazási szabályok érvényesülését.

A fizetési módok a Törzsadatok között rögzíthetők, a név megadása kötelező. A beállítások finomhangolásával szabályozható a fizetési mód viselkedése a rendszerben.

A partnercégeket kötelezően be kell sorolni legalább egy cégcsoportba, megadva az irányt (vevő/beszállító, lehet mindkettő). A csoportosítás lehet többszintű (pl. belföldi, uniós).

A rendszerben minden partner (vevő, beszállító, magánszemély) a cégek törzsbe kerül rögzítésre. Az alapvető regisztráció gyors (név + cégcsoport besorolás elegendő), ami lehetővé teszi a telefonos rendelés alatti felvitelt.

Minden cikket kötelező egy cikkcsoportba sorolni. A csoportok fa struktúrában (fő- és alcsoportok) építhetők fel. Új főcsoportot Új felvitel, alcsoportot Beszúrás gombbal lehet létrehozni.

Minden terméket vagy szolgáltatást a cikkek törzsbe kell felvenni. Az Új felvitel automatikus cikkszámot generál, de kötelező a megnevezés, az alapegység és a cikkcsoport besorolás megadása.